小二不动产 / 家办资管
FAMILY OFFICE

让资产穿越周期

以家族办公室的标准,为高净值家庭提供不动产为核心的
资产托管、配置与传承服务。

¥12亿+
在管资产规模
300+
服务家庭
8
平均合作年限
典型配置
稳健型组合
核心不动产 45% 旅居物业 · 城市住宅 · 商铺
固定收益 30% 租金现金流 · 债券组合
权益类 15% 优选基金 · 指数配置
另类资产 10% 保险 · 艺术品 · 黄金
* 示例组合,实际配置依家庭目标与风险偏好定制
SERVICES
四大服务体系
资产托管

不动产全权托管运营,出租、维护、增值一体化,收益按季分配。

税务筹划

持证税务师团队,合规框架下优化持有、流转与跨境税负。

传承规划

家族信托与遗嘱架构设计,让财富有序、平稳地交给下一代。

保险配置

以保障为底层的防御性配置,覆盖健康、财产与责任风险。

PROCESS
合作流程
初次面谈
了解家庭结构、资产现状与长期目标,签署保密协议。
方案定制
出具资产诊断报告与配置建议书,逐项确认边界与预期。
落地执行
托管、法务、税务多团队协同执行,关键节点书面确认。
季度复盘
季度收益报告 + 年度面对面复盘,动态调整配置。
首次咨询免费 · 严格保密